第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
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2013年1-3月 |
2012年1-3月 |
本報(bào)告期比上年同期增減(%) |
營業(yè)總收入(元) |
186,273,641.90 |
137,555,858.12 |
35.42% |
歸屬于公司普通股股東的凈利潤(元) |
10,262,319.93 |
9,633,191.68 |
6.53% |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) |
-36,673,905.73 |
-4,694,402.29 |
681.23% |
每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元/股) |
-0.4584 |
-0.06 |
666.67% |
基本每股收益(元/股) |
0.13 |
0.16 |
-18.75% |
稀釋每股收益(元/股) |
0.13 |
0.16 |
-18.75% |
凈資產(chǎn)收益率(%) |
1.53% |
3.04% |
-1.51% |
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率(%) |
1.48% |
2.94% |
-1.46% |
|
2013年3月31日 |
2012年12月31日 |
本報(bào)告期末比上年度期末增減(%) |
總資產(chǎn)(元) |
1,192,265,745.04 |
1,227,082,070.48 |
-2.84% |
歸屬于公司普通股股東的股東權(quán)益(元) |
676,376,590.04 |
666,114,270.11 |
1.54% |
歸屬于公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)(元/股) |
8.4547 |
8.33 |
1.5% |
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位:元
項(xiàng)目 |
年初至報(bào)告期期末金額 |
說明 |
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助(與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān),按照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外) |
405,000.00 |
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所得稅影響額 |
90,250.00 |
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合計(jì) |
314,750.00 |
-- |
二、重大風(fēng)險(xiǎn)提示
1、技術(shù)是企業(yè)生存之本,持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新能力與企業(yè)整體機(jī)制密切相關(guān),雖然公司制定了相應(yīng)的技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制和獎(jiǎng)勵(lì)制度,加大了投入,并在本次募投項(xiàng)目中建設(shè)了條件更好、設(shè)備更優(yōu)的新的技術(shù)研發(fā)中心作為硬件支持,但仍然存在新技術(shù)的創(chuàng)新無法在要求時(shí)間完成或無法突破技術(shù)瓶頸的風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)而影響企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。
2、公司應(yīng)收賬款持續(xù)擴(kuò)大,主要是因?yàn)楣緺I業(yè)收入持續(xù)增長及公司所處行業(yè)規(guī)則所致,雖然公司應(yīng)收賬款客戶主要集中在國有大型企業(yè)、上市公司、外資企業(yè)等行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢的企業(yè),但依然存在因客戶信譽(yù)惡化而出現(xiàn)壞賬的風(fēng)險(xiǎn)。
3、公司募投項(xiàng)目雖然是對市場、技術(shù)等進(jìn)行了謹(jǐn)慎的可研分析,但因目前行業(yè)整體需求疲軟,宏觀經(jīng)濟(jì)沒有確切的回升跡象的前提下,本次募投項(xiàng)目投產(chǎn)后新增產(chǎn)能釋放的部分產(chǎn)品存在一定的因同行競爭加劇而導(dǎo)致的銷售和毛利下降的風(fēng)險(xiǎn)。
4、雖然公司采取了相應(yīng)的措施以保證核心技術(shù)人員與核心技術(shù)配方的不流失和不泄露,但仍可能面臨個(gè)別競爭對手通過不正當(dāng)、非法手段從而導(dǎo)致公司核心技術(shù)人員的流失或核心技術(shù)配方的泄露等風(fēng)險(xiǎn),從而給公司帶來不利影響。
5、公司每年都會(huì)研發(fā)推出幾種新產(chǎn)品,但因新產(chǎn)品投放市場并最終形成銷售有時(shí)需要經(jīng)過客戶的漫長而嚴(yán)苛的認(rèn)證及信任的過程,因此對于公司新研發(fā)的產(chǎn)品投放市場并最終產(chǎn)生收益存在一定的不確定風(fēng)險(xiǎn)。
6、因目前宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)下滑,從而導(dǎo)致行業(yè)整體需求不足,行業(yè)內(nèi)中小型企業(yè)較多的現(xiàn)實(shí)情況,導(dǎo)致很多企業(yè)采用惡性競爭方式獲取訂單,因此公司面臨行業(yè)競爭加劇從而導(dǎo)致部分競爭性產(chǎn)品毛利下降的風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)而影響公司業(yè)績表現(xiàn)。
7、公司于2012年6月1日成功發(fā)行2000萬股普通公眾股,從而導(dǎo)致公司的凈資產(chǎn)大幅度上升,而募集資金投資項(xiàng)目存在一定的建設(shè)周期,產(chǎn)生效益有一定的時(shí)間,因此公司會(huì)面臨凈資產(chǎn)收益率大幅下滑的風(fēng)險(xiǎn)。
8、公司基礎(chǔ)材料很多是石油的衍生品,與石油價(jià)格有一定的相關(guān)性,近年因全球經(jīng)濟(jì)萎縮導(dǎo)致石油價(jià)格波動(dòng)下滑,從而導(dǎo)致公司的基礎(chǔ)材料價(jià)格隨之波動(dòng),因此公司可能面臨因原材料價(jià)格波動(dòng)而導(dǎo)致的經(jīng)營及業(yè)績波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
9、公司又新增一家全資控股子公司,因各分子公司所處地理位置較為分散,公司未來可能會(huì)面臨管理人員跟不上,從而導(dǎo)致管理效率下降、相關(guān)費(fèi)用上升的風(fēng)險(xiǎn)。
三、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末股東總數(shù) |
8,680 |
前10名股東持股情況 |
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股比例(%) |
持股數(shù)量 |
持有有限售條件的股份數(shù)量 |
質(zhì)押或凍結(jié)情況 |
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
蘇州德威投資有限公司 |
境內(nèi)非國有法人 |
32.9% |
26,318,975 |
26,318,975 |
|
|
蘇州信托有限公司 |
國有法人 |
12.85% |
10,282,500 |
10,282,500 |
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蘇州香塘創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司 |
境內(nèi)非國有法人 |
6.88% |
5,500,000 |
5,500,000 |
|
|
蘇州藍(lán)壹創(chuàng)業(yè)投資有限公司 |
境內(nèi)非國有法人 |
6.25% |
5,000,000 |
5,000,000 |
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趙明 |
境內(nèi)自然人 |
4.21% |
3,370,000 |
3,370,000 |
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蘇州吳中國發(fā)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 |
境內(nèi)非國有法人 |
3.13% |
2,500,000 |
2,500,000 |
|
|
蘇州高新國發(fā)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 |
境內(nèi)非國有法人 |
3.13% |
2,500,000 |
2,500,000 |
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上海保鼎工貿(mào)合作公司 |
境內(nèi)非國有法人 |
1.38% |
1,106,031 |
1,106,031 |
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劉樹發(fā) |
境內(nèi)自然人 |
1.12% |
895,950 |
895,950 |
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翟仲源 |
境內(nèi)自然人 |
0.67% |
536,300 |
536,300 |
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前10名無限售條件股東持股情況 |
股東名稱 |
持有無限售條件股份數(shù)量 |
股份種類 |
股份種類 |
數(shù)量 |
東方匯理銀行 |
249,651 |
人民幣普通股 |
249,651 |
王連益 |
211,639 |
人民幣普通股 |
211,639 |
陳爾愈 |
185,000 |
人民幣普通股 |
185,000 |
陳文菊 |
145,000 |
人民幣普通股 |
145,000 |
張華明 |
125,000 |
人民幣普通股 |
125,000 |
陜西省國際信托股份有限公司-天富3號ZJXT-YCF3-004 |
114,515 |
人民幣普通股 |
114,515 |
潘健 |
105,100 |
人民幣普通股 |
105,100 |
中信建設(shè)證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 |
99,300 |
人民幣普通股 |
99,300 |
陳雁 |
78,600 |
人民幣普通股 |
78,600 |
張振光 |
77,200 |
人民幣普通股 |
77,200 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 |
無 |
限售股份變動(dòng)情況
單位:股
股東名稱 |
期初限售股數(shù) |
本期解除限售股數(shù) |
本期增加限售股數(shù) |
期末限售股數(shù) |
限售原因 |
解除限售日期 |
蘇州德威投資有限公司 |
26,318,975 |
0 |
0 |
26,318,975 |
首發(fā)限售 |
2015-6-1 |
蘇州信托有限公司 |
10,282,500 |
0 |
0 |
10,282,500 |
首發(fā)限售 |
2013-6-3 |
蘇州香塘創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司 |
5,500,000 |
0 |
0 |
5,500,000 |
首發(fā)限售 |
2013-6-3 |
蘇州藍(lán)壹創(chuàng)業(yè)投資有限公司 |
5,000,000 |
0 |
0 |
5,000,000 |
首發(fā)限售 |
2013-6-3 |
趙明 |
3,370,000 |
0 |
0 |
3,370,000 |
首發(fā)限售 |
2013-6-3 |
蘇州吳中國發(fā)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 |
2,500,000 |
0 |
0 |
2,500,000 |
首發(fā)限售 |
2015-6-1 |
蘇州高新國發(fā)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 |
2,500,000 |
0 |
0 |
2,500,000 |
首發(fā)限售 |
2015-6-1 |
上海保鼎工貿(mào)合作公司 |
1,106,031 |
0 |
0 |
1,106,031 |
首發(fā)限售 |
2013-6-3 |
劉樹發(fā) |
895,950 |
0 |
0 |
895,950 |
首發(fā)限售 |
2013-6-3 |
翟仲源 |
536,300 |
0 |
0 |
536,300 |
首發(fā)限售 |
2013-6-3 |
江瑜 |
405,000 |
0 |
0 |
405,000 |
首發(fā)限售 |
2013-6-3 |
楊寶根 |
345,647 |
0 |
0 |
345,647 |
首發(fā)限售 |
2013-6-3 |
戴紅兵 |
340,325 |
0 |
0 |
340,325 |
首發(fā)限售 |
2013-6-3 |
薛黎霞 |
276,507 |
0 |
0 |
276,507 |
首發(fā)限售 |
2013-6-3 |
陸仁芳 |
275,000 |
0 |
0 |
275,000 |
首發(fā)限售 |
2013-6-3 |
孫含笑 |
204,050 |
0 |
0 |
204,050 |
首發(fā)限售 |
2013-6-3 |
嚴(yán)建元 |
143,715 |
0 |
0 |
143,715 |
首發(fā)限售 |
2013-6-3 |
合計(jì) |
60,000,000 |
0 |
0 |
60,000,000 |
-- |
-- |
第四節(jié) 重要事項(xiàng)
一、公司或持股5%以上股東在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng)
承諾事項(xiàng) |
承諾方 |
承諾內(nèi)容 |
承諾時(shí)間 |
承諾期限 |
履行情況 |
股改承諾 |
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收購報(bào)告書或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書中所作承諾 |
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資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾 |
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首次公開發(fā)行或再融資時(shí)所作承諾 |
周建明先生、周建良先生、德威投資 |
周建明先生、周建良先生承諾自江蘇德威新材料股份有限公司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理江蘇德威新材料股份有限公司公開發(fā)行股票前直接或者間接持有的蘇州德威投資有限公司股權(quán),也不會(huì)由蘇州德威投資有限公司回購該部分股權(quán) |
2009年06月19日 |
三十六個(gè)月 |
截至2013年03月31日,上述全體承諾人嚴(yán)格信守承諾,未出現(xiàn)違反上述承諾的情況。 |
蘇州信托、香塘創(chuàng)投、藍(lán)壹創(chuàng)投 |
公司持股5%以上股東蘇州信托、香塘創(chuàng)投、藍(lán)壹創(chuàng)投承諾本公司作為江蘇德威新材料股份有限公司的公開發(fā)行股票前股東,自江蘇德威新材料股份有限公司股票上市之日起一年內(nèi),不轉(zhuǎn)讓本公司持有的江蘇德威新材料股份有限公司公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份 |
2009年06月19日 |
十二個(gè)月 |
截至2013年03月31日,上述全體承諾人嚴(yán)格信守承諾,未出現(xiàn)違反上述承諾的情況。 |
其他對公司中小股東所作承諾 |
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承諾是否及時(shí)履行 |
是 |
未完成履行的具體原因及下一步計(jì)劃 |
不適用 |
是否就導(dǎo)致的同業(yè)競爭和關(guān)聯(lián)交易問題作出承諾 |
否 |
承諾的解決期限 |
不適用 |
解決方式 |
無 |
承諾的履行情況 |
截至2013年3月31日,上述全體承諾人嚴(yán)格信守承諾,未出現(xiàn)違反上述承諾的情況。 |
二、募集資金使用情況對照表
單位:萬元
募集資金總額 |
30,589.61 |
本季度投入募集資金總額 |
2,477.86 |
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 |
0 |
累計(jì)變更用途的募集資金總額 |
0 |
已累計(jì)投入募集資金總額 |
13,739.98 |
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 |
0% |
承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向 |
是否已變更項(xiàng)目(含部分變更) |
募集資金承諾投資總額 |
調(diào)整后投資總額(1) |
本報(bào)告期投入金額 |
截至期末累計(jì)投入金額(2) |
截至期末投資進(jìn)度(%)(3)=(2)/(1) |
項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 |
本報(bào)告期實(shí)現(xiàn)的效益 |
是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益 |
項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化 |
承諾投資項(xiàng)目 |
年產(chǎn)18000噸新型環(huán)保電纜料產(chǎn)品項(xiàng)目 |
否 |
19,186.5 |
19,186.5 |
293 |
7,209.22 |
37.57% |
2013年09月30日 |
0 |
否 |
否 |
承諾投資項(xiàng)目小計(jì) |
-- |
19,186.5 |
19,186.5 |
293 |
7,209.22 |
-- |
-- |
0 |
-- |
-- |
超募資金投向 |
安徽滁州德威新材料有限公司 |
否 |
11,411.28 |
11,411.28 |
2,184.86 |
6,530.76 |
8.62% |
2015年05月30日 |
0 |
否 |
否 |
超募資金投向小計(jì) |
-- |
11,411.28 |
11,411.28 |
2,184.86 |
6,530.76 |
-- |
-- |
0 |
-- |
-- |
合計(jì) |
-- |
30,597.78 |
30,597.78 |
2,477.86 |
13,739.98 |
-- |
-- |
0 |
-- |
-- |
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因(分具體項(xiàng)目) |
募集資金項(xiàng)目于2012年下半年開始啟動(dòng),預(yù)計(jì)2013年9月投入使用 |
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 |
無 |
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 |
適用 |
公司共收到超募資金11,411.28萬元,截止2013年3月31日,該資金已全部投入成立全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司,該公司尚處于籌建階段,已預(yù)付6530.76萬元用于購置土地和房屋及設(shè)備,并未開展其他實(shí)質(zhì)性業(yè)務(wù)。 |
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 |
不適用 |
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 |
不適用 |
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 |
適用 |
截止報(bào)告日,公司已用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金4026.08萬元。 |
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 |
不適用 |
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 |
不適用 |
尚未使用的募集資金用途及去向 |
對于尚未使用的募集資金存放在募集資金專戶和以定期存款形式存放。 |
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 |
無此情況 |
三、其他重大事項(xiàng)進(jìn)展情況
無
四、報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
公司董事會(huì)根據(jù)證監(jiān)會(huì)及深交所的有關(guān)政策,在2012年7月30日第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議修訂了《公司章程》中有關(guān)分紅政策的規(guī)定,并在2012年8月20日臨時(shí)股東大會(huì)上審議通過。公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過《2012 年度利潤分配預(yù)案》,擬以截至2012年12月31日公司股份總數(shù)80,000,000.00股為基數(shù),向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣1.00元(含稅),合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利8,000,000.00元,同時(shí)以資本公積金向股東每10股轉(zhuǎn)增10股,合計(jì)轉(zhuǎn)增股本80,000,000股,轉(zhuǎn)增股本后公司總股本變更為160,000,000股,此利潤分配方案尚待股東大會(huì)批準(zhǔn)。
五、預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損、實(shí)現(xiàn)扭虧為盈或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明
無
六、向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況
無
向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的涉及金額萬元。
七、證券投資情況
序號 |
證券品種 |
證券代碼 |
證券簡稱 |
最初投資成本(元) |
期末持有數(shù)量(股) |
期末賬面價(jià)值(元) |
占期末證券總投資比例(%) |
報(bào)告期損益(元) |
合計(jì) |
0.00 |
-- |
0.00 |
100% |
0.00 |
證券投資情況的說明
無
八、衍生品投資情況
報(bào)告期末衍生品投資的持倉情況
□ 適用 √ 不適用
九、發(fā)行公司債券情況
是否發(fā)行公司債券
□ 是 √ 否