江蘇德威新材料股份有限公司
2013年第三季度報告
2013-044
2013年10月

第一節(jié) 重要提示
本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司負責人周建明、主管會計工作負責人陸仁芳及會計機構負責人(會計主管人員)萬晨清聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。

第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否 

	本報告期末		上年度末		本報告期末比上年度末增減（%）
總資產(chǎn)（元）	1,337,998,977.87		1,227,082,070.48		9.04%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元）	706,035,530.39		666,114,270.11		5.99%
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）	4.4127		8.33		-47.03%
	本報告期	本報告期比上年同期增減（%）		年初至報告期末		年初至報告期末比上年同期增減（%）
營業(yè)總收入（元）	293,963,533.49	27.01%		690,522,317.55		27.47%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）	20,118,651.83	33.82%		47,921,260.28		15.57%
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）	--	--		-26,851,326.20		-175.7%
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）	--	--		-0.1678		-138.64%
基本每股收益（元/股）	0.13	44.44%		0.3		0%
稀釋每股收益（元/股）	0.13	44.44%		0.3		0%
凈資產(chǎn)收益率（%）	2.92%	26.41%		6.97%		-21.24%
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率（%）	2.92%	26.96%		6.89%		-18.94%

非經(jīng)常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用 
單位：元

項目	年初至報告期期末金額	說明
計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務密切相關，按照國家統(tǒng)一標準定額或定量享受的政府補助除外）	696,500.00
減：所得稅影響額	133,975.00
合計	562,525.00	--

對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目，以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應說明原因
□ 適用 √ 不適用 
二、重大風險提示
1、技術是公司的安身立命之本，持續(xù)不斷的技術創(chuàng)新是公司發(fā)展之源。依靠完整、高效的技術創(chuàng)新體系，公司的產(chǎn)品、技術得以不斷推陳出新，陸續(xù)推出了硅烷自交聯(lián)PE料、內外屏蔽料、德標汽車線束料等新產(chǎn)品，公司的生產(chǎn)規(guī)模也得以不斷擴大，公司的市場占有率得以不斷提高。為確保公司的可持續(xù)發(fā)展，公司將持續(xù)對技術創(chuàng)新體系進行修訂以求與時俱進。若修訂效果未能達成初衷，則會影響公司技術創(chuàng)新能力，對公司發(fā)展造成不利影響。
2、公司最大的競爭優(yōu)勢在于持續(xù)不斷的技術創(chuàng)新能力，而技術創(chuàng)新的主體則為公司的其他核心人員。在公司技術影響力、市場影響力不斷擴大的情況下，公司其他核心人員承受著越來越多的關注。雖然公司的薪酬體系、技術創(chuàng)新體系以及綜合實力等方面在同行業(yè)中具有突出的競爭力，為技術人員隊伍的穩(wěn)定創(chuàng)造了良好條件，但公司仍然存在著技術人員流失的風險。
3、公司募集資金投資項目建成達產(chǎn)后，公司將新增年產(chǎn)1.8萬噸線纜用高分子材料的生產(chǎn)能力。盡管公司產(chǎn)能迅速擴張，是建立在對市場、技術等進行了謹慎地可研分析的基礎之上，且新增產(chǎn)能的產(chǎn)品均為現(xiàn)有產(chǎn)品構成中需求旺盛、技術領先的品種；但仍不能保證擴張后，不會存在由于市場需求的變化、競爭對手能力增強等原因而導致的產(chǎn)品銷售風險。
4、公司基礎材料很多是石油的衍生品，與石油價格有一定的相關性，近年因全球經(jīng)濟萎縮導致石油價格上下波動，從而導致公司的基礎材料價格隨之波動，因此公司可能面臨因原材料價格波動而導致的經(jīng)營及業(yè)績波動的風險。
5、公司每年都會研發(fā)推出幾種新產(chǎn)品，但因新產(chǎn)品投放市場并最終形成銷售有時需要經(jīng)過客戶的漫長而嚴苛的認證及信任的過程，因此對于公司新研發(fā)的產(chǎn)品投放市場并最終產(chǎn)生收益存在一定的不確定風險。
6、公司在報告期內收購上海萬益高分子材料有限公司和上海萬益電纜材料銷售有限公司，因之前相關制度等方面的不同，可能存在在并購完成后工作相互銜接上的不順暢，同時因各分子公司所處地理位置較為分散，公司未來可能會面臨管理人員跟不上，從而導致管理效率下降、相關費用上升的風險。
 
三、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
單位：股

報告期末股東總數(shù)	8,639
前10名股東持股情況
股東名稱		股東性質	持股比例（%）	持股數(shù)量	持有有限售條件的股份數(shù)量		質押或凍結情況
							股份狀態(tài)		數(shù)量
蘇州德威投資有限公司		境內非國有法人	32.9%	52,637,950	52,637,950		質押		18,423,282
蘇州信托有限公司		國有法人	10.29%	16,465,000	0
蘇州香塘創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司		境內非國有法人	6.88%	11,000,000	0
蘇州藍壹創(chuàng)業(yè)投資有限公司		境內非國有法人	6.25%	10,000,000	0
趙明		境內自然人	4.21%	6,740,000	0
蘇州吳中國發(fā)創(chuàng)業(yè)投資有限公司		境內非國有法人	3.13%	5,000,000	5,000,000
蘇州高新國發(fā)創(chuàng)業(yè)投資有限公司		境內非國有法人	3.13%	5,000,000	5,000,000
全國社?；?-四組合		國有法人	1.23%	1,972,334	0
江瑜		境內自然人	0.51%	810,000	607,500
王杰		境內自然人	0.5%	807,772	0
前10名無限售條件股東持股情況
股東名稱	持有無限售條件股份數(shù)量					股份種類
						股份種類		數(shù)量
蘇州信托有限公司	16,465,000					人民幣普通股		16,465,000
蘇州香塘創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司	11,000,000					人民幣普通股		11,000,000
蘇州藍壹創(chuàng)業(yè)投資有限公司	10,000,000					人民幣普通股		10,000,000
趙明	6,740,000					人民幣普通股		6,740,000
全國社?；?-四組合	1,972,334					人民幣普通股		1,972,334
王杰	807,772					人民幣普通股		807,772
孫潔曉	714,200					人民幣普通股		714,200
中國農(nóng)業(yè)銀行--富國天成紅利靈活配置混合型證券投資基金	686,871					人民幣普通股		686,871
余婧	648,158					人民幣普通股		648,158
林琦	576,100					人民幣普通股		576,100
上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明	無
參與融資融券業(yè)務股東情況說明（如有）	無

公司股東在報告期內是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否 
限售股份變動情況
單位：股

股東名稱	期初限售股數(shù)	本期解除限售股數(shù)	本期增加限售股數(shù)	期末限售股數(shù)	限售原因	解除限售日期
蘇州德威投資有限公司	52,637,950	0	0	52,637,950	首發(fā)限售	2015-6-1
蘇州吳中國發(fā)創(chuàng)業(yè)投資有限公司	5,000,000	0	0	5,000,000	首發(fā)限售	2015-6-1
蘇州高新國發(fā)創(chuàng)業(yè)投資有限公司	5,000,000	0	0	5,000,000	首發(fā)限售	2015-6-1
翟仲源	804,450	0	0	804,450	首發(fā)限售	每年年初按持股總數(shù)的25%解除限售
江瑜	607,500	0	0	607,500	首發(fā)限售	每年年初按持股總數(shù)的25%解除限售
戴紅兵	510,488	0	0	510,488	首發(fā)限售	每年年初按持股總數(shù)的25%解除限售
薛黎霞	414,760	0	0	414,760	首發(fā)限售	每年年初按持股總數(shù)的25%解除限售
陸仁芳	412,500	0	0	412,500	首發(fā)限售	每年年初按持股總數(shù)的25%解除限售
嚴建元	215,572	0	0	215,572	首發(fā)限售	每年年初按持股總數(shù)的25%解除限售
合計	65,603,220	0	0	65,603,220	--	--

第三節(jié) 管理層討論與分析
一、報告期主要財務報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
1、資產(chǎn)負債表項目大幅度變動情況及原因分析
（1）應收帳款期末余額較期初增加45.86%，主要原因是報告期主營業(yè)務銷售增長以及本報告期收購子公司上海萬益高分子材料有限公司形成的應收帳款增加。
（2）其他應收款期末余額較期初增加78.16%，主要原因是本報告期合并報表范圍增加了上海萬益高分子材料有限公司和上海萬益電纜材料銷售有限公司的其他應收款所致。
 （3）在建工程期末余額較期初增加65.42%，主要原因是支付了募投項目廠房工程款和設備款。
 （4）無形資產(chǎn)期末余額較期初增加580.29%，主要原因是子公司滁州德威新材料有限公司購買了土地和本報告期收購上海萬益電纜材料銷售有限公司所形成的3,300萬元無形資產(chǎn)。
 （5）商譽期末余額較期初增加244.86萬元，原因系本報告期收購了上海萬益高分子材料有限公司和上海萬益電纜材料銷售有限公司，兩家公司凈資產(chǎn)合計為1,335.14萬，收購價為4,880萬元。收購價與凈資產(chǎn)的差額3,544.86萬元，其中3,300萬元形成無形資產(chǎn)，244.86萬元形成商譽。
 （6）長期待攤費用期末余額較期初增加57萬，原因是本報告期合并報表范圍增加了上海萬益高分子材料有限公司的廠房改良支出。
 （7 )應付賬款期末余額較期初增加30.51%，主要原因是本報告期合并報表范圍增加了上海萬益高分子材料有限公司的應付帳款所致。
 （8 )預收賬款期末余額較期初增加66.69%，主要是月底預收了幾家客戶貨款所致。
 （9）其他應付款期末余額較期初增加249.75%，主要原因是本報告期期末預提了外發(fā)加工費、與銷售同比增長應付運費有所增加、以及本報告期合并報表范圍增加了上海萬益高分子材料有限公司的其他應付款所致。
 （10）其他非流動負債期末余額較期初增加450萬系公司收到政府補助形成遞延收益所致。
 （11）股本期末余額較期初增加100%，原因系本報告期公司實施了資本公積轉增股本。
2、利潤表項目大幅度變動情況及原因分析
   （1）營業(yè)成本本期發(fā)生額較去年同期增加30.31%，主要系銷售增加所致。
   （2）銷售費用本期發(fā)生額較去年同期增加47.68%，主要系銷售增加及公司開拓較遠客戶，運費增加所致。
   （3)管理費用本期發(fā)生額較去年同期增加30.75%，主要系員工工資福利待遇增加、下屬子公司揚州德威新材料有限公司增加租用生產(chǎn)性用房導致租金費用增加、收購上海萬益增加專業(yè)機構服務費、保安費以及無形資產(chǎn)攤銷增加所致。
   （4）財務費用本期發(fā)生額較去年同期減少34.20%，主要系利息收入增加所致。
 （5）資產(chǎn)減值損失本期發(fā)生額較去年同期增加237.03%，原因是本期提了壞賬準備金15.8萬元。
   （6）投資收益本期發(fā)生額較去年同期增加53.73%，主要系江蘇太倉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2012年度分紅增加所致。
   （7）營業(yè)外收入本期發(fā)生額較去年同期減少63.62%，原因系本期收到的政府補助減少。
3、現(xiàn)金流量表大幅度變動情況及原因分析
   （1）銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金本期發(fā)生額較去年同期增加38.25%，主要原因系銷售增長所致。
   （2）收到的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金本期發(fā)生額較去年同期增加200.14%，主要系利息收入增加和收到記入遞延收益的政府補助所致。
   （3）購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金本期發(fā)生額較去年同期增加61.37%，主要原因是公司銷售增長以及公司為了降低采購成本，采購原材料增加了現(xiàn)金支付比例所致。
   （4）取得投資收益所收到的現(xiàn)金本期發(fā)生額較去年同期增加53.73%，主要系江蘇太倉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2012年度分紅增加所致。
   （5）購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金本期發(fā)生額較去年同期增加222.02%，主要系支付了募投項目廠房工程款和設備款所致。
   （6）收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金本期發(fā)生額較去年同期增加70.63%，主要系其他貨幣資金（票據(jù)保證金）到期收回金額較去年同期增加所致。
二、業(yè)務回顧和展望
報告期內驅動業(yè)務收入變化的具體因素
    公司前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入69052.23萬元，同比增長了27.46%，實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤4792.13萬元，同比增長15.57%，報告期內公司主營業(yè)務的范圍沒有發(fā)生變化，依然保持六大類產(chǎn)品的銷售格局，分別是：汽車線束材料、彈性體材料、UL材料、XLPE絕緣材料、內外屏蔽材料和PVC普通材料。報告期內，由于公司繼續(xù)采取積極的營銷策略及汽車行業(yè)的發(fā)展，公司XLPE絕緣材料、汽車線束材料兩大類產(chǎn)品的銷量較去年同期有較大的增幅。
 
重大已簽訂單及進展情況
□ 適用 √ 不適用 
數(shù)量分散的訂單情況
□ 適用 √ 不適用 
公司報告期內產(chǎn)品或服務發(fā)生重大變化或調整有關情況
□ 適用 √ 不適用 
重要研發(fā)項目的進展及影響
□ 適用 √ 不適用 
報告期內公司的無形資產(chǎn)、核心競爭能力、核心技術團隊或關鍵技術人員（非董事、監(jiān)事、高級管理人員）等發(fā)生重大變化的影響及其應對措施
□ 適用 √ 不適用 
報告期內公司前5大供應商合計采購金額為356,009,674.52元，占采購總額的62.05%，較上個報告期有所上升。具體如下表所示。

	本期	上期
前五名供應商合計采購金額（元）	356,009,674.52	204,310,651.11
前五名供應商合計采購金額占當期采購總額比例（%）	62.05	59.79

公司前5大供應商發(fā)生變化不會對公司的未來經(jīng)營產(chǎn)生影響。
報告期內公司前5大客戶的變化情況及影響
√ 適用 □ 不適用 
報告期內公司前5大客戶合計銷售收入為225,859,464.86元，占營業(yè)收入的32.71%，較上個報告期有所下降，具體如下表所示。

	本期	上期
前五名客戶合計銷售金額（元）	225,859,464.86	147,248,682. 42
前五名客戶合計銷售金額占當期銷售總額比例（%）	32.71	37.13

前5大客戶占總體比重較小，公司對大客戶依賴程度很小，公司前5大客戶發(fā)生變化不會對公司的未來經(jīng)營產(chǎn)生影響。
第四節(jié) 重要事項
一、公司或持股5%以上股東在報告期內發(fā)生或以前期間發(fā)生但持續(xù)到報告期內的承諾事項

承諾事項	承諾方	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
股改承諾
收購報告書或權益變動報告書中所作承諾
資產(chǎn)重組時所作承諾
首次公開發(fā)行或再融資時所作承諾	周建明先生、周建良先生、德威投資	周建明先生、周建良先生承諾自江蘇德威新材料股份有限公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理江蘇德威新材料股份有限公司公開發(fā)行股票前直接或者間接持有的蘇州德威投資有限公司股權，也不會由蘇州德威投資有限公司回購該部分股權	2009年06月19日	三十六個月	截至2013年9月30日，上述全體承諾人嚴格信守承諾，未出現(xiàn)違反上述承諾的情況。
其他對公司中小股東所作承諾
承諾是否及時履行	是
未完成履行的具體原因及下一步計劃（如有）	不適用

二、募集資金使用情況對照表
單位：萬元

募集資金總額			30,589.61			本季度投入募集資金總額			3,005.25
報告期內變更用途的募集資金總額			0
累計變更用途的募集資金總額			0			已累計投入募集資金總額			18,963.68
累計變更用途的募集資金總額比例			0%
承諾投資項目和超募資金投向	是否已變更項目(含部分變更)	募集資金承諾投資總額	調整后投資總額(1)	本報告期投入金額	截至期末累計投入金額(2)	截至期末投資進度(%)(3)＝(2)/(1)	項目達到預定可使用狀態(tài)日期	本報告期實現(xiàn)的效益	是否達到預計效益	項目可行性是否發(fā)生重大變化
承諾投資項目
年產(chǎn)18000噸新型環(huán)保電纜料產(chǎn)品項目	否	19,186.5	19,186.5	994.95	9,486.17	49.44%	2014年03月31日	0	否	否
承諾投資項目小計	--	19,186.5	19,186.5	994.95	9,486.17	--	--		--	--
超募資金投向
安徽滁州德威新材料有限公司	否	11,411.28	11,411.28	2,010.3	9,477.51	83.05%	2015年05月31日	0	否	否
超募資金投向小計	--	11,411.28	11,411.28	2,010.3	9,477.51	--	--		--	--
合計	--	30,597.78	30,597.78	3,005.25	18,963.68	--	--	0	--	--
未達到計劃進度或預計收益的情況和原因（分具體項目）	因天氣原因導致廠房延期交付，從而引起廠房驗收推遲，相關后續(xù)工作順延。
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明	無
超募資金的金額、用途及使用進展情況	適用
	截止2013年9月30日，公司超募資金11411.28萬元全部用于成立全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司，該公司尚處于籌建階段，已付土地款及土地契稅合計4378.4萬元、已購置辦公用房143.2萬元、已預付廠房工程1960萬元及廠房設計、勘察和監(jiān)理費等費用138.67萬元、已預付設備款2857.24萬元。
募集資金投資項目實施地點變更情況	不適用
募集資金投資項目實施方式調整情況	不適用
募集資金投資項目先期投入及置換情況	不適用
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況	不適用
項目實施出現(xiàn)募集資金結余的金額及原因	不適用
尚未使用的募集資金用途及去向	對于尚未使用的募集資金存放在募集資金專戶和以定期存款形式存放。
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況	無此情況

三、其他重大事項進展情況
公司第四屆董事會第十四次會議審議通過了公司使用4,880萬元自有資金收購上海萬益高分子材料有限公司及上海萬益電纜材料銷售有限公司100%股權。2013年9月26日，上海萬益高分子材料有限公司取得了上海市工商行政管理局金山分局簽發(fā)的營業(yè)執(zhí)照，上海萬益電纜材料銷售有限公司取得了上海市工商行政管理局普陀分局簽發(fā)的營業(yè)執(zhí)照，都已完成了工商變更登記手續(xù)。具體內容詳見公司在證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板信息披露指定網(wǎng)站上發(fā)布的相關公告。
 
四、報告期內現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
 根據(jù)公司現(xiàn)行《公司章程》，公司的利潤分配政策為:
（一）利潤分配原則：實行持續(xù)穩(wěn)定的利潤分配政策，公司利潤分配應重視對投資者的合理投資回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。
    （二）利潤分配形式：采取積極的現(xiàn)金或者股票股利分配政策。
    （三）公司的董事會可以根據(jù)公司的資金狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分配。
    （四）現(xiàn)金分紅比例：公司每年以現(xiàn)金形式分配的利潤不少于當年實現(xiàn)的可供分配利潤的百分之十。
    （五）在保證公司股本規(guī)模和股權結構合理的前提下，基于回報投資者和分享企業(yè)價值考慮，當公司股票估值處于合理范圍內，公司可以發(fā)放股票股利，具體方案需經(jīng)公司董事會審議后提交公司股東大會批準；
    （六）公司董事會未做出現(xiàn)金利潤分配預案的，應在定期報告中披露原因，獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見。
    （七）公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況、投資規(guī)劃和長期發(fā)展的需要，確需調整利潤分配政策的，調整后的利潤分配政策不得違反中國證監(jiān)會和證劵交易所的有關規(guī)定；有關調整利潤分配政策的議案，須經(jīng)董事會審議后提交股東大會批準。
    （八）如遇到戰(zhàn)爭、自然災害等不可抗力或者公司外部經(jīng)營環(huán)境變化并對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成重大影響，或公司自身經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化時，公司可對利潤分配政策進行調整。公司調整利潤分配政策應由董事會做出專題論述，詳細論證調整理由，形成書面論證報告并經(jīng)獨立董事審議后提交股東大會特別決議通過。
2013年第三季度，公司未制定或實施現(xiàn)金分紅方案。
五、預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損、實現(xiàn)扭虧為盈或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明
無
六、向控股股東或其關聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序對外提供擔保的情況
無
向控股股東或其關聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序對外提供擔保的涉及金額0萬元。
七、公司大股東及其一致行動人在報告期提出或實施股份增持計劃的情況
無