本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏。
重要提示：
本次簽訂的僅為投資意向書，屬于雙方合作意愿和基本原則的框架性、意向 性約定，協(xié)議相關約定付諸實施和實施過程中均存在變動的可能性。具體事項尚 需進一步協(xié)商后簽署正式股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議或增資協(xié)議，并提交公司董事會或者股東 大會審議批準后生效。 本次對外投資的資金來源為公司自有資金,不構(gòu)成關聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資 產(chǎn)重組。 本意向書目前尚未獲得公司董事會或股東大會審議批準。因此，該投資事項 尚存在不確定性。
一、投資意向書概述 江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日與深圳市佳華利道 新技術開發(fā)有限公司（以下簡稱“佳華利道”）簽訂《投資意向書》，公司擬使用 自有資金人民幣1,500萬元增資佳華利道，獲得5%的股權。
二、投資意向書協(xié)議主體的基本情況 佳華利道成立于2009年，是一家致力于提供新能源汽動力系統(tǒng)解決方案及核 心部件的創(chuàng)新型技術企業(yè)。佳華利道先后推出面向城市公交、通勤旅游客車的動 力系統(tǒng)總成；率先實現(xiàn)了動力電池的固體導熱PACK技術，開發(fā)了高可靠、高安全 的動力系統(tǒng)控制器，最大限度的實現(xiàn)了純電動汽車的電池系統(tǒng)、電機系統(tǒng)、電控 系統(tǒng)的融合，大幅提升了純電動汽車的穩(wěn)定性、經(jīng)濟性、安全性。 佳華利道 2013 年、 2014 年及 2015 年 1-6 月的主要財務數(shù)據(jù)如下（未經(jīng)審計）： 資產(chǎn)及負債情況 單位：元 項目/會計期間 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 資產(chǎn)合計 70,218,515.39 44,670,636.19 29,202,439.47 其中：流動資產(chǎn) 46,746,228.63 21,528,777.54 12,780,990.81 非流動資產(chǎn) 23,472,286.76 23,141,858.65 16,421,448.66 負債合計 51,863,775.51 23,719,895.13 9,908,676.99 其中：流動負債 51,863,775.51 23,719,895.13 9,908,676.99 股東權益合計 18,354,739.88 20,950,741.06 19,293,762.48 利潤情況 單位：元 項目/會計期間 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 營業(yè)收入 15,153,845.96 5,294,315.98 238,461.54 營業(yè)利潤 -2,591,001.18 -1,061,505.30 -317,783.78 利潤總額 -2,596,001.18 1,656,978.58 -326,048.03 凈利潤 -2,596,001.18 850,741.06 -806,237.52
三、投資意向書的主要內(nèi)容 本著資源整合、優(yōu)勢互補、合作雙贏的原則，協(xié)議雙方?jīng)Q定建立戰(zhàn)略合作關 系，本公司增資佳華利道達成以下協(xié)議： 1、雙方一致同意，聘請雙方共同認可的資產(chǎn)評估機構(gòu)，對佳華利道進行資 產(chǎn)評估。 2、公司根據(jù)評估結(jié)果，擬增資佳華利道，取得5%股權。 3、公司增資完成后，公司將利用佳華利道在新能源汽車動力系統(tǒng)集成方面 的技術優(yōu)勢和經(jīng)驗，進一步豐富汽車線束絕緣材料的產(chǎn)品品種，從而推動汽車線 束料產(chǎn)品的持續(xù)增長。此外，公司與佳華利道也將利用各自的區(qū)位優(yōu)勢，形成長 三角和珠三角兩大經(jīng)濟區(qū)的客戶共享，推動各自業(yè)務的發(fā)展。
四、對公司的影響 公司上市以來堅持“單一主業(yè)下多領域發(fā)展”的整體發(fā)展戰(zhàn)略，專注于線纜 用高分子材料的研制、生產(chǎn)和銷售。在推進主業(yè)平穩(wěn)較快發(fā)展的同時，公司積極 研究國家產(chǎn)業(yè)政策的導向和新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢，有效利用資本市場，適時布局 新技術，掌握優(yōu)質(zhì)資源，推動公司主營業(yè)務的進一步優(yōu)化和發(fā)展。此次增資佳華 利道，上市公司一方面能夠借力佳華利道在新能源汽車核心系統(tǒng)中的技術優(yōu)勢和 研發(fā)能力，加大對汽車線束材料，尤其是新能源汽車線束材料的研發(fā)，持續(xù)推動 公司現(xiàn)有產(chǎn)品的升級；另一方面，此次增資也是上市公司適時把握有良好發(fā)展?jié)?力和價值的新技術領域的嘗試，通過布局新能源汽車核心系統(tǒng)，提前布局新能源 汽車這一新興行業(yè)。 （一） 協(xié)助公司豐富汽車線束絕緣材料的產(chǎn)品品種，推動相關汽車線束材 料標準的制定。佳華利道主營業(yè)務是為新能源客車提供“電池、電機和電控系統(tǒng)” 集成解決方案，同時為客戶提供新能源客車的充電設施建設方案、車輛維護保養(yǎng) 服務。由于新能源客車的動力系統(tǒng)及充電設備對絕緣、防水、環(huán)保、柔軟等指標 要求更高，因此對連接動力系統(tǒng)內(nèi)部及充電用電纜線束材料提出了更高的要求。 佳華利道憑借在動力系統(tǒng)集成中的經(jīng)驗和技術積累，可以對上市公司研發(fā)更高品 質(zhì)的汽車線束絕緣材料和更豐富的產(chǎn)品品種提供技術支持，進而推動公司進一步 提升在汽車線束材料領域的技術水平和市場地位。 （二）與上市公司形成區(qū)域性的協(xié)同增效。上市公司地處工業(yè)重鎮(zhèn)太倉，在 長三角地區(qū)積累了豐富的市場和客戶資源，主要收入來源亦來自長三角地區(qū)；而 佳華利道則扎根珠三角地區(qū)，通過主業(yè)延伸出的新能源客車的銷售和租賃業(yè)務積 累了相當?shù)氖袌龊涂蛻糍Y源。因此，此次增資能夠協(xié)助上市公司加大對華南區(qū)域 的生產(chǎn)和銷售布局，提高公司在華南區(qū)域的市場份額。 （三）協(xié)助上市公司布局新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈。佳華利道提供的“電池、電機 和電控系統(tǒng)”集成方案，是新能源客車中最為核心的部件之一，是聯(lián)系產(chǎn)業(yè)鏈中 的整車制造商、充電樁制造商和上游電池電機供應商的關鍵節(jié)點，有助于上市公 司熟悉產(chǎn)業(yè)鏈架構(gòu)，積累產(chǎn)業(yè)鏈資源，探索向產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)展布局的可能。若 本次投資順利推進，上市公司將依托現(xiàn)有主營業(yè)務的優(yōu)勢，與佳華利道形成區(qū)域 以及產(chǎn)業(yè)鏈上的協(xié)同增效，促進公司了解并逐步進入新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈。公司后 續(xù)仍將借助上市公司和資本市場的平臺，積極尋求與公司主營業(yè)務能夠產(chǎn)生協(xié)同 效應的公司進行合作，在加快發(fā)展公司主營業(yè)務的同時，積極探索和布局新興產(chǎn) 業(yè)，推進公司持續(xù)、穩(wěn)定、快速發(fā)展。
五、風險提示 1、公司將按照《公司章程》、深交所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī) 的要求，對本次投資事項履行相應的法定程序，并將視進展具體情況及時履行信 息披露義務。 2、本《投資意向書》僅為意向性協(xié)議，故本次投資的實施尚存在不確定性 因素，敬請投資者注意投資風險。
六、備查文件 《投資意向書》 特此公告。
重要提示：
本次簽訂的僅為投資意向書，屬于雙方合作意愿和基本原則的框架性、意向 性約定，協(xié)議相關約定付諸實施和實施過程中均存在變動的可能性。具體事項尚 需進一步協(xié)商后簽署正式股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議或增資協(xié)議，并提交公司董事會或者股東 大會審議批準后生效。 本次對外投資的資金來源為公司自有資金,不構(gòu)成關聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資 產(chǎn)重組。 本意向書目前尚未獲得公司董事會或股東大會審議批準。因此，該投資事項 尚存在不確定性。
一、投資意向書概述 江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日與深圳市佳華利道 新技術開發(fā)有限公司（以下簡稱“佳華利道”）簽訂《投資意向書》，公司擬使用 自有資金人民幣1,500萬元增資佳華利道，獲得5%的股權。
二、投資意向書協(xié)議主體的基本情況 佳華利道成立于2009年，是一家致力于提供新能源汽動力系統(tǒng)解決方案及核 心部件的創(chuàng)新型技術企業(yè)。佳華利道先后推出面向城市公交、通勤旅游客車的動 力系統(tǒng)總成；率先實現(xiàn)了動力電池的固體導熱PACK技術，開發(fā)了高可靠、高安全 的動力系統(tǒng)控制器，最大限度的實現(xiàn)了純電動汽車的電池系統(tǒng)、電機系統(tǒng)、電控 系統(tǒng)的融合，大幅提升了純電動汽車的穩(wěn)定性、經(jīng)濟性、安全性。 佳華利道 2013 年、 2014 年及 2015 年 1-6 月的主要財務數(shù)據(jù)如下（未經(jīng)審計）： 資產(chǎn)及負債情況 單位：元 項目/會計期間 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 資產(chǎn)合計 70,218,515.39 44,670,636.19 29,202,439.47 其中：流動資產(chǎn) 46,746,228.63 21,528,777.54 12,780,990.81 非流動資產(chǎn) 23,472,286.76 23,141,858.65 16,421,448.66 負債合計 51,863,775.51 23,719,895.13 9,908,676.99 其中：流動負債 51,863,775.51 23,719,895.13 9,908,676.99 股東權益合計 18,354,739.88 20,950,741.06 19,293,762.48 利潤情況 單位：元 項目/會計期間 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 營業(yè)收入 15,153,845.96 5,294,315.98 238,461.54 營業(yè)利潤 -2,591,001.18 -1,061,505.30 -317,783.78 利潤總額 -2,596,001.18 1,656,978.58 -326,048.03 凈利潤 -2,596,001.18 850,741.06 -806,237.52
三、投資意向書的主要內(nèi)容 本著資源整合、優(yōu)勢互補、合作雙贏的原則，協(xié)議雙方?jīng)Q定建立戰(zhàn)略合作關 系，本公司增資佳華利道達成以下協(xié)議： 1、雙方一致同意，聘請雙方共同認可的資產(chǎn)評估機構(gòu)，對佳華利道進行資 產(chǎn)評估。 2、公司根據(jù)評估結(jié)果，擬增資佳華利道，取得5%股權。 3、公司增資完成后，公司將利用佳華利道在新能源汽車動力系統(tǒng)集成方面 的技術優(yōu)勢和經(jīng)驗，進一步豐富汽車線束絕緣材料的產(chǎn)品品種，從而推動汽車線 束料產(chǎn)品的持續(xù)增長。此外，公司與佳華利道也將利用各自的區(qū)位優(yōu)勢，形成長 三角和珠三角兩大經(jīng)濟區(qū)的客戶共享，推動各自業(yè)務的發(fā)展。
四、對公司的影響 公司上市以來堅持“單一主業(yè)下多領域發(fā)展”的整體發(fā)展戰(zhàn)略，專注于線纜 用高分子材料的研制、生產(chǎn)和銷售。在推進主業(yè)平穩(wěn)較快發(fā)展的同時，公司積極 研究國家產(chǎn)業(yè)政策的導向和新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢，有效利用資本市場，適時布局 新技術，掌握優(yōu)質(zhì)資源，推動公司主營業(yè)務的進一步優(yōu)化和發(fā)展。此次增資佳華 利道，上市公司一方面能夠借力佳華利道在新能源汽車核心系統(tǒng)中的技術優(yōu)勢和 研發(fā)能力，加大對汽車線束材料，尤其是新能源汽車線束材料的研發(fā)，持續(xù)推動 公司現(xiàn)有產(chǎn)品的升級；另一方面，此次增資也是上市公司適時把握有良好發(fā)展?jié)?力和價值的新技術領域的嘗試，通過布局新能源汽車核心系統(tǒng)，提前布局新能源 汽車這一新興行業(yè)。 （一） 協(xié)助公司豐富汽車線束絕緣材料的產(chǎn)品品種，推動相關汽車線束材 料標準的制定。佳華利道主營業(yè)務是為新能源客車提供“電池、電機和電控系統(tǒng)” 集成解決方案，同時為客戶提供新能源客車的充電設施建設方案、車輛維護保養(yǎng) 服務。由于新能源客車的動力系統(tǒng)及充電設備對絕緣、防水、環(huán)保、柔軟等指標 要求更高，因此對連接動力系統(tǒng)內(nèi)部及充電用電纜線束材料提出了更高的要求。 佳華利道憑借在動力系統(tǒng)集成中的經(jīng)驗和技術積累，可以對上市公司研發(fā)更高品 質(zhì)的汽車線束絕緣材料和更豐富的產(chǎn)品品種提供技術支持，進而推動公司進一步 提升在汽車線束材料領域的技術水平和市場地位。 （二）與上市公司形成區(qū)域性的協(xié)同增效。上市公司地處工業(yè)重鎮(zhèn)太倉，在 長三角地區(qū)積累了豐富的市場和客戶資源，主要收入來源亦來自長三角地區(qū)；而 佳華利道則扎根珠三角地區(qū)，通過主業(yè)延伸出的新能源客車的銷售和租賃業(yè)務積 累了相當?shù)氖袌龊涂蛻糍Y源。因此，此次增資能夠協(xié)助上市公司加大對華南區(qū)域 的生產(chǎn)和銷售布局，提高公司在華南區(qū)域的市場份額。 （三）協(xié)助上市公司布局新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈。佳華利道提供的“電池、電機 和電控系統(tǒng)”集成方案，是新能源客車中最為核心的部件之一，是聯(lián)系產(chǎn)業(yè)鏈中 的整車制造商、充電樁制造商和上游電池電機供應商的關鍵節(jié)點，有助于上市公 司熟悉產(chǎn)業(yè)鏈架構(gòu)，積累產(chǎn)業(yè)鏈資源，探索向產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)展布局的可能。若 本次投資順利推進，上市公司將依托現(xiàn)有主營業(yè)務的優(yōu)勢，與佳華利道形成區(qū)域 以及產(chǎn)業(yè)鏈上的協(xié)同增效，促進公司了解并逐步進入新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈。公司后 續(xù)仍將借助上市公司和資本市場的平臺，積極尋求與公司主營業(yè)務能夠產(chǎn)生協(xié)同 效應的公司進行合作，在加快發(fā)展公司主營業(yè)務的同時，積極探索和布局新興產(chǎn) 業(yè)，推進公司持續(xù)、穩(wěn)定、快速發(fā)展。
五、風險提示 1、公司將按照《公司章程》、深交所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī) 的要求，對本次投資事項履行相應的法定程序，并將視進展具體情況及時履行信 息披露義務。 2、本《投資意向書》僅為意向性協(xié)議，故本次投資的實施尚存在不確定性 因素，敬請投資者注意投資風險。
六、備查文件 《投資意向書》 特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司
董事會
2015年8月24日
