2017年6月6日江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“德威新材”）第六 屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)常州諾德化工新材料有限公司5 1%股權(quán)的議案》，公司根據(jù)對(duì)常州諾德化工新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“常州諾 德化工”或“標(biāo)的公司”）的盡職調(diào)查評(píng)估結(jié)果，公司出資4590萬(wàn)元人民幣（自 有資金）收購(gòu)常州諾德化工新材料有限公司51%股權(quán)。為使廣大投資者更好了解 標(biāo)的公司，特將相關(guān)情況做如下說(shuō)明：
（一）標(biāo)的公司基本情況
常州諾德化工成立于 2013 年 3 月 28 日，注冊(cè)資本 10,000 萬(wàn)元，其中：張 文英出資人民幣 3,334 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的 33.34%；江陰市久遠(yuǎn)金屬科技有限 公司出資人民幣 3,333 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的 33.33%；瞿一倩出資人民幣 3,333 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的 33.33%。實(shí)收資本 6,000 萬(wàn)元，股東張文英、江陰市久遠(yuǎn) 金屬科技有限公司、瞿一倩分別實(shí)繳 2,000 萬(wàn)元。
2017 年 4 月 25 日經(jīng)股東會(huì)決議，增加注冊(cè)資本 6,739.4 萬(wàn)元，變更后的注 冊(cè)資本為人民幣 16,739.4 萬(wàn)元。截止 2017 年 4 月 30 日，標(biāo)的公司已收到增資 款 10,739.4 萬(wàn)元，實(shí)收資本變更為人民幣 16,739.4 萬(wàn)元，其中：江陰市久遠(yuǎn)金 屬科技有限公司認(rèn)繳 7,080.9 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的 42.3%；張文英認(rèn)繳 3,334 萬(wàn) 元，占注冊(cè)資本的 19.92%；瞿一倩認(rèn)繳 6,324.5 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的 37.78%。 上述實(shí)收資本經(jīng)江陰誠(chéng)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具誠(chéng)信驗(yàn)(2017)003 號(hào)驗(yàn)資 報(bào)告驗(yàn)證。
（二）審計(jì)及評(píng)估情況
本次收購(gòu)中德威新材聘請(qǐng)的中介機(jī)構(gòu)為立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 及銀信資產(chǎn)評(píng)估有限公司，并由相關(guān)機(jī)構(gòu)出具了《常州諾德化工新材料有限公司 審計(jì)報(bào)告及財(cái)務(wù)報(bào)表》（信會(huì)師報(bào)字[2017]第 ZA51266 號(hào)）及《江蘇德威新材 料股份有限公司擬收購(gòu)股權(quán)所涉及的常州諾德化工新材料有限公司股東全部權(quán) 益價(jià)值評(píng)估報(bào)告》（銀信評(píng)報(bào)字（2017）滬第 0468 號(hào)）。 經(jīng)銀信資產(chǎn)評(píng)估有限公司評(píng)估,確認(rèn)截止至評(píng)估基準(zhǔn)日（2017 年 4 月 30 日）， 委估股東全部權(quán)益價(jià)值的市場(chǎng)價(jià)值評(píng)估值為 11,535.98 萬(wàn)元，德威新材收購(gòu)常州 諾德化工 51%股權(quán)對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)價(jià)值評(píng)估值為 5883.35 萬(wàn)元。參考此評(píng)估值，經(jīng)各方協(xié)商一致確認(rèn)本次德威新材收購(gòu)常州諾德化工 51%股權(quán)對(duì)應(yīng)的交易價(jià)格為 4590 萬(wàn)元人民幣。

特此公告！

江蘇德威新材料股份有限公司 董事會(huì)
2017 年 6 月 14 日